Doress, un'organizzazione giapponese di "progetti neri", ha raccolto psionici e creato armi biologiche per "rendere il Giappone superiore".
Quando uno degli esperimenti biologici, BAOH, scappa con una giovane ragazza, Doress farà di tutto per riportare indietro il ragazzo e la ragazza.
Perché BAOH è un parassita che vive nel cervello del suo ospite, alterando l'ospite in una macchina della morte vivente per mantenerlo in vita.
Quando Doress invia assassini dietro il ragazzo e la ragazza, BAOH "si risveglia" ai suoi "Fenomeni di Difesa Armata", dando al ragazzo artigli con punte di acido, bio-rigenerazione e super-forza.
Ma Doress prende la ragazza, e BAOH deve combattere un esercito di commandos e un psionico per riaverla indietro.