Doress, une organisation japonaise de "projets noirs", a rassemblé des psioniques et fabriqué des armes biologiques pour "rendre le Japon supérieur".
Lorsqu'une des expériences biologiques, BAOH, s'échappe avec une jeune fille, Doress fera tout pour récupérer le garçon et la fille.
Car BAOH est un parasite vivant dans le cerveau de son hôte, transformant l'hôte en une machine de mort vivante pour le maintenir en vie.
Lorsque Doress envoie des assassins après le garçon et la fille, BAOH "se réveille" à ses "Phénomènes de Défense Armée", donnant au garçon des griffes acides, une bio-régénération et une super-force.
Mais Doress prend la fille, et BAOH doit combattre une armée de commandos et un psionique pour la récupérer.