Bir Japon "kara projeler" örgütü olan Doress, "Japonya'yı üstün kılmak" için psiyonikleri topluyor ve biyolojik silahlar yapıyor. Biyolojik deneylerden biri olan BAOH, genç bir kızla kaçtığında, Doress oğlanı ve kızı geri almak için her şeyi yapacaktır. BAOH, ev sahibinin beyninde yaşayan ve onu canlı tutmak için onu canlı bir ölüm makinesine dönüştüren bir parazittir. Doress, oğlan ve kızın peşinden suikastçılar gönderdiğinde, BAOH "Silahlı Savunma Fenomenlerine" "uyanır", çocuğa asit uçlu pençeler, biyolojik yenilenme ve süper güç verir. Ama Doress kızı alır ve BAOH onu geri almak için bir komando ordusu ve bir psionikle savaşmak zorundadır.