Lon è un assassino deforme. L'unico uomo di cui può fidarsi è suo fratello, Kwan. Quando Lon uccide un agente di polizia, il compagno dell'agente cerca di inseguirlo, ma lo lascia andare dopo aver visto la sua faccia. Nel frattempo, Lon si innamora di Wendy, la ragazza del sadico capo di Lon, Dragon. Quando Lon accetta di uccidere Dragon per Wendy, è un setup. Dopo l'uccisione, Lon viene investito da un'auto e si tuffa nel fiume. Passa un anno. Arriva un nuovo uomo di nome Michael, che lavora per Wendy. Nel frattempo, il partner del poliziotto ucciso da Lon è ancora sul caso. Nota una somiglianza del nuovo uomo con Lon. Michael è la stessa persona di Lon? In caso affermativo, qual è il motivo?