Lon é um assassino deformado. O único homem em quem ele pode confiar é seu irmão, Kwan. Quando Lon mata um policial, o parceiro do policial tenta ir atrás dele, mas o deixa ir após ver seu rosto. Enquanto isso, Lon se apaixona por Wendy, a namorada do chefe sádico de Lon, Dragon. Quando Lon concorda em matar Dragon para Wendy, é uma armadilha. Após a morte, Lon é atropelado por um carro e mergulha no rio. Um ano se passa. Um novo homem chamado Michael chega, trabalhando para Wendy. Enquanto isso, o parceiro do policial que Lon matou ainda está no caso. Ele percebe uma semelhança do novo homem com Lon. Michael é a mesma pessoa que Lon? Em caso afirmativo, qual é o motivo?