Lon es un asesino deformado. El único hombre en el que puede confiar es su hermano, Kwan. Cuando Lon mata a un oficial de policía, el compañero del oficial intenta ir tras él, pero lo deja ir después de ver su rostro. Mientras tanto, Lon se enamora de Wendy, la novia del sádico jefe de Lon, Dragon. Cuando Lon acepta matar a Dragon por Wendy, es una trampa. Después de la muerte, Lon es atropellado por un automóvil y se sumerge en el río. Pasa un año. Llega un hombre nuevo llamado Michael, que trabaja para Wendy. Mientras tanto, el socio del policía asesinado por Lon sigue en el caso. Se da cuenta de un parecido entre el nuevo hombre y Lon. ¿Michael es la misma persona que Lon? Si es así, ¿cuál es el motivo?