Charlie B. Barkin (Burt Reynolds), un pastore tedesco astuto con un pasado turbio, escapa de una perrera de Nueva Orleans con la ayuda de su fiel amigo Itchy (Dom De Luise), un dachshund nerviosamente hiperactivo.
Luego se dirige a reunirse con su socio de casino de juegos de azar Carface Malone (Vic Tayback), un pitbull astuto que ha planeado una traición despreciable, y potencialmente mortal, doble. De repente, Charlie se encuentra en las Puertas del Cielo, cara a cara con el Whippet Celestial (Melba Moore).
Charlie se las arregla para regresar a la tierra y reunirse con Itchy. Planea su venganza contra Carface y, en el camino, recibe ayuda de una niña llamada Anne-Marie (que puede hablar con los animales).
Después de una serie de planes diabólicos, situaciones peligrosas y aventuras inesperadas, tanto Charlie como Anne-Marie se encuentran en peligro. Solo uno puede ser salvado y el resultado está en las patas de Charlie...