Lo scrittore e professore universitario, Alexandre Fayard, ricerca e tiene conferenze sul lavoro letterario spaventoso del misterioso scrittore giapponese Shundei Oe, considerato da lui il maestro della manipolazione. Nei suoi romanzi polizieschi underground, il male prevale sempre e Shundei Oe non ha mai permesso a nessuno di vedere il suo volto. La sua unica immagine disponibile è una spaventosa foto sul retro dei suoi best-seller.
Alex viaggia a Kyoto per promuovere il suo detective story di successo che segue lo stesso stile di Shundei Oe ma con un messaggio positivo invece. Si incontra con il suo editore, Ken Honda, della casa editrice Hakubunkan. Durante un'intervista in uno show televisivo, Alex riceve una chiamata da Shundei Oe che lo avvisa di tornare a Parigi, e Alex crede che sia una strategia di marketing di Ken.
Poi Alex e Ken vanno in una casa da tè dove incontra la geisha masochista Tamao, e Alex si innamora di lei. Tamao rivela ad Alex di conoscere Shundei Oe e che il suo vero nome è Hichiro Irata; inoltre erano amanti quando lei rifiutò la sua proposta molti anni fa. Da quel momento in poi, Hichiro Irata la detestava e sparì. Quando rimase incinta dell'uomo d'affari ricco e potente Ryuji Mogi, Shundei Oe tornò e la perseguitò.
Alex decide di aiutare Tamao e Ryuji Mogi contro la minaccia dello scrittore squilibrato, e la sua mente si confonde tra finzione e realtà in terribili incubi.