O escritor e professor universitário, Alexandre Fayard, pesquisa e dá palestras sobre a obra literária macabra do misterioso escritor japonês Shundei Oe, considerado por ele o mestre da manipulação. Em seus romances policiais underground, o mal sempre prevalece e Shundei Oe nunca permitiu que ninguém visse seu rosto. Sua única imagem disponível é uma foto assustadora na parte de trás de seus best-sellers.
Alex viaja para Kyoto para promover sua bem-sucedida história policial que segue o mesmo estilo de Shundei Oe, mas com uma mensagem positiva. Ele se encontra com seu editor, Ken Honda, da editora Hakubunkan. Durante uma entrevista em um programa de TV, Alex recebe uma ligação de Shundei Oe que o aconselha a retornar a Paris, e Alex acredita que seja uma estratégia de marketing de Ken.
Então Alex e Ken vão a uma casa de chá onde ele conhece a geisha masoquista Tamao, e Alex se apaixona por ela. Tamao revela a Alex que conhece Shundei Oe e seu verdadeiro nome é Hichiro Irata; além disso, eles foram amantes quando ela rejeitou sua proposta muitos anos atrás. A partir desse momento, Hichiro Irata a odiou e desapareceu. Quando ela engravidou do rico e poderoso empresário Ryuji Mogi, Shundei Oe retornou e a perseguiu.
Alex decide ajudar Tamao e Ryuji Mogi contra a ameaça do escritor perturbado, e sua mente se confunde entre ficção e realidade em pesadelos terríveis.