A Vera Cruz negli anni '40, Nacho, un indiano, serve i tavoli al caffè di Don Lázaro all'Hotel Ofélia. Si innamora di Lola, una puttana alcolizzata dipendente dall'oppio che è perdutamente innamorata di Gardenia Wilson, una lottatrice mascherata che è andata a letto con lei una volta ma sa che è sbilanciata. Don Lázaro avverte Nacho di Lola, e Nacho sa che il suo amore non sarà corrisposto, ma farà qualsiasi cosa, indipendentemente da quanto degradante, per starle vicino. Lola, da parte sua, può essere sadica. Gli esiliati repubblicani che frequentano il bar incoraggiano il desiderio di Lola di assassinare Franco. Nacho a sua volta mescola questo miraggio politico con il suo fascino per la trama di "The Mikado". Dove portano le fantasie e le ossessioni?