Gli amici di Grace sono preoccupati. Da quando si è trasferita con il suo nuovo ragazzo, John, si è comportata in modo strano. Sembra pallida, magra ... malata. È drogata? Temendo il peggio, le sue amiche decidono di organizzare un intervento nella casa isolata della coppia. Al loro arrivo, trovano la pallida e malata Grazia curata da John, che si rivela essere un'autorità nell'occulto. Grace, a quanto pare, non è una tossicodipendente, dopotutto. La sua condizione è il risultato di qualcosa di orribile che le è stato fatto durante il breve periodo in cui era membro di un oscuro culto guidato da un uomo misterioso di nome Toth. Gli amici scoprono che John ha salvato Grace dal culto ma che Toth è intenzionato a riaverla indietro e sembra pronto a sferrare un attacco alla casa quella stessa notte, usando tutti i poteri soprannaturali a sua disposizione. Anche dopo essere stati avvertiti da Toth di abbandonare Grace e John e di fuggire di casa prima del tramonto, gli amici, troppo presi dai loro problemi banali per vedere i pericoli che crescono intorno ...