Los amigos de Grace están preocupados. Desde que se mudó con su nuevo novio, John, se ha estado comportando de manera extraña. Se ve pálida, delgada ... enferma. ¿Está drogada? Temiendo lo peor, sus amigas deciden realizar una intervención en la aislada casa de la pareja. Al llegar, encuentran a la pálida y enfermiza Grace atendida por John, quien resulta ser una autoridad en lo oculto. Grace, al parecer, no es una drogadicta después de todo. Su condición es el resultado de algo horrible que le hicieron durante el breve tiempo que fue miembro de un oscuro culto encabezado por un hombre misterioso llamado Toth. Los amigos se enteran de que John rescató a Grace del culto, pero que Toth tiene la intención de recuperarla y parece listo para montar un ataque contra la casa esa misma noche, usando todos los poderes sobrenaturales a su disposición. Incluso después de que Toth les advirtiera que abandonaran a Grace y John y huyeran de la casa antes de la puesta del sol, los amigos, demasiado envueltos en sus propios problemas triviales para ver los peligros que crecían alrededor ...