Os amigos de Grace estão preocupados. Desde que foi morar com seu novo namorado, John, ela tem se comportado de maneira estranha. Ela parece pálida, magra ... doente. Ela está drogada? Temendo o pior, suas amigas decidem fazer uma intervenção na casa isolada do casal. Ao chegar, eles encontram a pálida e doentia Grace sendo cuidada por John, que acaba por ser uma autoridade no ocultismo. Grace, ao que parece, não é viciada em drogas, afinal. Sua condição é o resultado de algo horrível que foi feito a ela durante o breve período em que ela era membro de um obscuro culto liderado por um homem misterioso chamado Toth. Os amigos descobrem que John resgatou Grace do culto, mas que Toth pretende resgatá-la e parece pronto para atacar a casa naquela mesma noite, usando todos os poderes sobrenaturais à sua disposição. Mesmo depois de serem avisados por Toth para abandonar Grace e John e fugir de casa antes do anoitecer, os amigos, também envolvidos em seus próprios problemas triviais para ver os perigos crescendo ao redor ...