La storia ruota attorno al pianeta Shada, su cui i Signori del Tempo hanno costruito un carcere ad alta sicurezza per alcuni dei criminali più pericolosi dell'Universo.
Skagra, un genio fallito dal pianeta Dronoid, desidera creare una "Mente Universale" in cui tutta la conoscenza accumulata dei più grandi criminali dell'universo sarebbe a sua disposizione e con cui intende prendere il controllo dell'Universo.
Skagra vuole andare a Shada per estrarre la conoscenza dei criminali che sono stati imprigionati lì. Sfortunatamente per Skagra, la conoscenza della posizione di Shada è stata deliberatamente nascosta dai Signori del Tempo, ma Skagra scopre che c'è un Signore del Tempo che vive sulla Terra nel ventesimo secolo che potrebbe avere la chiave della sua posizione.
Questo Signore del Tempo si sta mascherando da professore al St. Cedd's College, Cambridge e si fa chiamare Professor Chronotis. Percependo il pericolo, Chronotis chiede l'assistenza del suo vecchio amico e protetto, il Dottore.
La storia culmina in una battaglia per il controllo della Mente Universale.