Matt Dillon riceve una lettera da Mike Yardner, una donna che lui "conosceva" molti anni fa. Quando arriva, scopre che sua figlia, Beth, è stata rapita da uno dei capi di guerra di Geronimo noto come Wolf. Lei gli rivela anche che lui è il padre. Quindi, con uno scout dell'esercito di nome Chalk, cercano di trovarla. Dillon decide di portare con sé due ragazzi indiani che sono parenti di Geronimo, attualmente detenuti dall'esercito, per scambiarli con sua figlia. Ma il Generale Myles vuole giustiziarli, quindi con l'aiuto di Mike e Chalk, Matt li prende e si avventura nel deserto per trovare il campo di Geronimo.