Con i genitori di Cleo ora divorziati, a Cleo viene ordinato dal padre di prendersi più cura di Kim, iniziando a portarla a un concerto. Ma quella notte, Cleo, Rikki ed Emma vedono accidentalmente la luna piena e partono per l'isola di Mako, con Lewis all'inseguimento. Una volta lì, le ragazze subiscono un'altra trasformazione magica nella Piscina della Luna, poiché un raro allineamento planetario intensifica il potere della luna piena: il potere di Emma è potenziato in modo che possa produrre neve e gelo, Rikki può evocare fulmini e Cleo ora può controllare vento oltre che acqua. Dopo che le ragazze in preda alla luna hanno quasi fatto del male a Lewis, si rendono conto che devono lavorare per controllare i loro nuovi poteri, prima che qualcun altro si faccia male.