Com os pais de Cleo agora divorciados, Cleo recebe ordens de seu pai para cuidar mais de Kim, começando por levá-la a um show. Mas na noite, Cleo, Rikki e Emma acidentalmente vêem a lua cheia e partem para a Ilha Mako, com Lewis em sua perseguição. Uma vez lá, as garotas passam por outra transformação mágica no Lago da Lua, conforme um raro alinhamento planetário intensifica o poder da lua cheia - o poder de Emma é aprimorado para que ela possa produzir neve e geada, Rikki pode conjurar raios e Cleo agora pode controlar vento, bem como água. Depois que as meninas lunáticas quase machucam Lewis, elas percebem que devem trabalhar para controlar seus novos poderes, antes que alguém mais se machuque.