Con los padres de Cleo ahora divorciados, su padre le ordena a Cleo que cuide más a Kim, comenzando por llevarla a un concierto. Pero en la noche, Cleo, Rikki y Emma ven accidentalmente la luna llena y despegan hacia la isla Mako, con Lewis persiguiéndolos. Una vez allí, las chicas se someten a otra transformación mágica en el Moon Pool, ya que una alineación planetaria rara intensifica el poder de la luna llena: el poder de Emma se mejora para que pueda producir nieve y escarcha, Rikki puede conjurar rayos y Cleo ahora puede controlar. tanto el viento como el agua. Después de que las chicas enloquecidas por la luna casi dañan a Lewis, se dan cuenta de que deben trabajar para controlar sus nuevos poderes, antes de que alguien más resulte herido.