Billy Sabbath è un poliziotto, impegnato in un incarico sotto copertura con il suo partner. Le cose andavano bene finché il suo partner, per ragioni che conosceva solo lui, iniziò a sparare a tutti, e stava per sparare a Sabbath quando Sabbath lo uccise. Un'indagine rivela che Sabbath aveva un ulteriore motivo per voler vedere la sua compagna morta. È stato processato e condannato a morte e stava per essere giustiziato, quando un gruppo segreto guidato da un uomo di nome Bludhorn, lo salva. Gli dicono che l'uomo che ha ucciso non era il suo partner, almeno all'interno. Era stato rilevato da una specie che chiamano The Phylum. Sembra che siano vissuti sulla Terra prima dell'uomo e in qualche modo siano stati spazzati via. Ma ora coloro che sono sopravvissuti stanno progettando di riprendersi la Terra. Bludhorn vuole che Sabbath si unisca a loro, ma sfortunatamente Sabbath non può dire a nessuno che è vivo, inclusa sua moglie. Quando Sabbath fa ciò che gli è stato detto di non fare, il Phylum lo trova e gli dice che faranno del male a sua moglie a meno che non gli dica chi lo ha salvato ...