Billy Sabbath é um policial que estava em uma missão secreta com seu parceiro. As coisas estavam indo bem até que seu parceiro, por motivos que ele só conhece, começou a atirar em todo mundo, e estava prestes a atirar no sábado quando o sábado o matou. Uma investigação revela que Sabbath tinha um motivo oculto para querer ver seu parceiro morto. Ele foi julgado e condenado à morte e estava prestes a ser executado, quando um grupo secreto liderado por um homem chamado Bludhorn o resgata. Dizem que o homem que matou não era seu parceiro, pelo menos por dentro. Ele foi assumido por uma espécie que eles chamam de O Filo. Parece que eles viveram na Terra antes do homem e, de alguma forma, foram eliminados. Mas agora aqueles que sobreviveram estão planejando retomar a Terra. Bludhorn deseja que Sabbath se junte a eles, mas infelizmente Sabbath não pode contar a ninguém que ele está vivo, incluindo sua esposa. Quando o Sabbath faz o que lhe foi dito para não fazer, o Phylum o encontra e lhe diz que eles vão machucar sua esposa, a menos que ele diga quem o salvou ...