Billy Sabbath es un policía que estaba en una misión encubierta con su socio. Las cosas iban bien hasta que su compañero, por razones que él solo conoce, comenzó a disparar a todos y estaba a punto de disparar a Sabbath cuando Sabbath lo mató. Una investigación revela que Sabbath tenía un motivo oculto para querer ver muerto a su compañero. Fue juzgado y condenado a muerte y estaba a punto de ser ejecutado, cuando un grupo secreto dirigido por un hombre llamado Bludhorn lo rescata. Le dicen que el hombre al que mató no era su compañero, al menos por dentro. Lo había tomado una especie a la que llaman The Phylum. Parece que vivieron en la Tierra antes que el hombre, y de alguna manera fueron aniquilados. Pero ahora los que sobrevivieron planean recuperar la Tierra. Bludhorn quiere que Sabbath se una a ellos, pero desafortunadamente Sabbath no puede decirle a nadie que está vivo, incluida su esposa. Cuando Sabbath hace lo que le dijeron que no hiciera, el Phylum lo encuentra y le dice que dañarán a su esposa a menos que él les diga quién lo salvó ...