Un pescatore che vive nel Rione Terra di Pozzuoli, cattura un polipo che di notte si trasforma in una donna sensuale. Uno strano principe nero che afferma di essere il fratello della sfortunata donna racconta al pescatore il triste destino a cui è stata condannata da un incantesimo. Ma la polipo, che ha preso alloggio in una vasca e di notte fa visita al letto di Toritore, malgrado tutto finirà per andare incontro alla sua sorte in padella.