Un pescador que vive en el Rione Terra de Pozzuoli, contrae un pólipo que por la noche se transforma en una mujer sensual. Un extraño príncipe negro que dice ser hermano de la infortunada le cuenta al pescador el triste destino al que ha sido condenada por un hechizo mágico. Pero el pólipo, que se ha alojado en una bañera y por la noche visita la cama de Toritore, a pesar de todo, finalmente encontrará su destino en una sartén.