Um pescador que vive na Rione Terra de Pozzuoli, pega um pólipo que à noite se transforma em uma mulher sensual. Um estranho príncipe negro que afirma ser irmão da infeliz conta ao pescador sobre o triste destino ao qual ela foi condenada por um feitiço. Mas o pólipo, que se alojou em uma banheira e à noite visita a cama de Toritore, apesar de tudo, acabará encontrando seu destino em uma frigideira.