1889. Filosofo tedesco Friedrich Nietzsche ha assistito alla frustata di un cavallo mentre viaggiava a Torino, Italia. Ha avvolto le braccia intorno al collo del cavallo per proteggerlo, poi è collassato a terra. In meno di un mese, Nietzsche sarebbe stato diagnosticato con una grave malattia mentale che lo avrebbe reso costretto a letto e senza voce per gli undici anni successivi fino alla sua morte.
Ma cosa è successo al cavallo? Questo film, che è l'ultimo di Tarr, indaga su questa domanda in una storia romanzata di ciò che è accaduto. L'uomo che ha frustato il cavallo è un contadino rurale che guadagna da vivere accettando lavori di trasporto in città con il suo carro trainato da cavalli. Il cavallo è vecchio e in condizioni di salute molto precarie, ma fa del suo meglio per obbedire ai comandi del suo padrone. Il contadino e sua figlia devono capire che non sarà in grado di continuare a sostenere i loro mezzi di sostentamento. La morte del cavallo è il fondamento di questo racconto tragico.