1889. Filósofo alemão Friedrich Nietzsche testemunhou o chicoteamento de um cavalo enquanto viajava em Turim, Itália. Ele jogou os braços em volta do pescoço do cavalo para protegê-lo e então desabou no chão. Em menos de um mês, Nietzsche seria diagnosticado com uma doença mental grave que o deixaria de cama e sem fala pelos próximos onze anos até sua morte.
Mas o que aconteceu com o cavalo? Este filme, que é o último de Tarr, segue esta pergunta em uma história ficcionalizada do que ocorreu. O homem que chicoteou o cavalo é um fazendeiro rural que ganha a vida aceitando trabalhos de transporte na cidade com sua carroça puxada por cavalos. O cavalo é velho e está em saúde muito precária, mas faz o seu melhor para obedecer aos comandos de seu mestre. O fazendeiro e sua filha precisam chegar ao entendimento de que ele não será capaz de continuar sustentando suas vidas. A morte do cavalo é a base desta trágica história.