Nel 1955, mentre era uno studioso Fulbright, un pittore di Manhattan di nome Tobias Schneebaum trascorse sette mesi nel bacino amazzonico con l'Harakambut. Quando è tornato negli Stati Uniti, non poteva più dipingere. Quello che è successo? Quasi 45 anni dopo, i registi vogliono che Tobias, che ora ha 78 anni e soffre di Parkinson, torni in Perù. Si rifiuta ma gli permette di rivisitare l'Asmat in Nuova Guinea dove ha trascorso un periodo idilliaco anni prima. Quel viaggio va bene, compreso un incontro fortuito con Aipit, un anziano nativo e un tempo amico e amante di Tobias. Tobias accetta quindi di andare in Perù per cercare le persone a cui si è unito in un gruppo di incursioni omicide. Le cicatrici della guerra rimangono così come la paura.