Realismo magico, epilessia e steppe della Mongolia. Un pilota muore. Il figlio Bagi, che, come il padre, ha l'epilessia, cresce nelle steppe, pascolando pecore, soggette a convulsioni. Una piaga tra gli animali costringe la famiglia a lasciare la propria terra in una città dove Bagi trova un lavoro minerario. Le sue convulsioni diventano più frequenti e portano visioni in questa terra desolata di miniere, fabbriche e macerie. Si imbatte in una troupe di studenti esecutori dopo aver salvato la vita a uno di loro. Mentre la crisi del suo popolo si aggrava - pastori senza greggi - Bagi usa le visioni per cercare una direzione. Può salvare la sua gente e può trovare l'amore?