Realismo mágico, epilepsia e as estepes da Mongólia. Um piloto morre. Seu filho Bagi, que, como seu pai, tem epilepsia, cresce nas estepes, pastoreando ovelhas, sujeito a ataques. Uma praga entre os animais força a família de suas terras para uma cidade onde Bagi consegue um emprego de minerador. Suas apreensões se tornam mais frequentes e trazem visões neste terreno baldio de mineração a céu aberto, fábricas e escombros. Ele se junta a uma trupe de estudantes artistas depois de salvar a vida de um deles. À medida que a crise de seu povo se aprofunda - pastores sem rebanhos - Bagi usa as visões para buscar orientação. Ele pode salvar seu povo e encontrar o amor?