Realismo mágico, epilepsia y las estepas de Mongolia. Muere un piloto. Su hijo Bagi, que, como su padre, tiene epilepsia, crece en las estepas, pastoreando ovejas, sujeto a convulsiones. Una plaga entre los animales obliga a la familia a abandonar sus tierras y trasladarse a una ciudad donde Bagi consigue un trabajo en la minería. Sus incautaciones se vuelven más frecuentes y traen visiones en este páramo de minas a cielo abierto, fábricas y escombros. Se enamora de un grupo de estudiantes artistas después de salvar la vida de uno de ellos. A medida que la crisis de su pueblo se profundiza, pastores sin rebaños, Bagi usa las visiones para buscar dirección. ¿Podrá salvar a su pueblo y encontrar el amor?