Verso l'inizio della dinastia Tang, nella Cina del 7 ° secolo, il generale Shi Yan-sheng viene indotto con l'inganno a lasciare il principe ereditario incustodito. Il principe ereditario viene assassinato da uno dei suoi fratelli che poi diventa imperatore. Shi si ritira in un monastero, forse per nascondersi, forse per pianificare un colpo di stato. Quando le sue truppe leali e la principessa che desidera vengono uccise, cerca rifugio in un monastero remoto e abbandonato dove un anziano abate lo istruisce con insegnamenti pratici e terreni. Le forze dell'imperatore inseguono Shi: prima una donna, poi un generale cercano di sopraffarlo con lussuria e potenza. Nel corso del film, i rossi della battaglia lasciano il posto al blues della meditazione.