Perto do início da dinastia Tang, na China do século 7, o general Shi Yan-sheng é levado a deixar o príncipe herdeiro desprotegido. O príncipe herdeiro é assassinado por um de seus irmãos, que se torna imperador. Shi se retira para um mosteiro, talvez para se esconder, talvez para planejar um golpe. Quando suas tropas leais, bem como a princesa que ele deseja, são mortas, ele busca refúgio em um monastério abandonado e remoto, onde um abade idoso o ensina práticos e terrenos. As forças do imperador perseguem Shi: primeiro uma mulher, depois um general procuram dominá-lo com luxúria e poder. No decorrer do filme, os vermelhos da batalha dão lugar aos azuis da meditação.