Villaggio armeno all'inizio del XX secolo. Il poliziotto locale sospetta che il pagliaccio e lo scalpellino Simon abbia aiutato i rivoluzionari bolscevichi. Infastidito dalla costante sorveglianza della polizia, l'allegro Simon lascia il villaggio per Yerevan. Lì viene portato in prigione per caso, dove ancora intrattiene e stringe amicizia con molte persone, tra cui alcuni bolscevichi.