Aldeia armênia no início do século XX. Policial local suspeita que o palhaço e ropewalker Simon está ajudando os revolucionários bolcheviques. Irritado com a vigilância constante da polícia, o alegre Simon deixa a vila e vai para Yerevan. Lá ele é levado para a prisão por acidente, onde ainda se diverte e se torna amigo de muitas pessoas, alguns bolcheviques entre eles.