Kyle ed Eva sono studenti di una scuola d'arte americana nel bel mezzo di una rottura tumultuosa. Nel tentativo di ricostruire la loro relazione e ricaricare le loro ispirazioni artistiche, si ritirano a Tel Aviv. In un ambiente politico teso, la coppia fa festa e si sgretola proprio come le persone e la città intorno a loro fanno lo stesso. Quando Avi, un soldato appena uscito dall'esercito israeliano, entra nelle loro vite, crea un cuneo creativo e romantico tra Kyle e la già fragile esistenza di Eva. I tre seguono un percorso autodistruttivo mentre il conflitto politico ribolle intorno a loro.