Kyle ve Eva, çalkantılı bir ayrılığın ortasında olan Amerikan sanat okulu öğrencileridir. İlişkilerini yeniden kurmak ve sanatsal ilhamlarını tazelemek için Tel Aviv'e çekilirler. Gergin siyasi ortamda, çift partiler ve çevrelerindeki insanlar ve şehir aynı şeyi yapıyor ve parçalanıyor. İsrail ordusundan yeni çıkmış bir asker olan Avi hayatlarına girdiğinde, Kyle ile Eva'nın zaten kırılgan olan varlığı arasında yaratıcı ve romantik bir ayrım yapar. Siyasi çekişme etraflarında kaynarken, üçü de kendilerine zarar veren bir yola girerler.