Kyle und Eva sind amerikanische Kunststudenten inmitten einer turbulenten Trennung. Um ihre Beziehung wieder aufzubauen und ihre künstlerischen Inspirationen wieder aufzuladen, ziehen sie sich nach Tel Aviv zurück. Im angespannten politischen Umfeld feiert und bröckelt das Paar ebenso wie die Menschen und die Stadt um sie herum. Als Avi, ein Soldat frisch aus der israelischen Armee, in ihr Leben tritt, treibt er einen kreativen und romantischen Keil zwischen Kyles und Evas ohnehin fragiles Dasein. Die drei gehen einen selbstzerstörerischen Weg, während um sie herum politische Unruhen brodeln.