La trentenne Lydia vive da sola in una grande vecchia fattoria in una piccola città della Nuova Zelanda, nutrendo fantasie per Christian, il ragazzo della porta accanto. Quando Lydia trova la splendida, enigmatica e indigente Luella Miller nascosta in casa sua, ha pietà della giovane donna e le permette di restare. L'intensa sessualità e la presenza seducente di Luella interrompono istantaneamente il delicato equilibrio di questa piccola città. Un'amara gelosia si sviluppa quando Christian, come la maggior parte degli uomini in città, cade sotto l'incantesimo di Luella. Lydia è costretta ad affrontare finalmente Luella e i suoi sentimenti per Christian, portando a uno scioccante, tragico climax.