Lydia, na casa dos trinta e poucos anos, mora sozinha em uma grande e velha casa na pequena cidade da Nova Zelândia, alimentando fantasias para Christian, o garoto da casa ao lado. Quando Lydia encontra a linda, enigmática e miserável Luella Miller escondida em sua casa, ela fica com pena da jovem e permite que ela fique. A intensa sexualidade e presença sedutora de Luella perturbam instantaneamente o delicado equilíbrio desta pequena cidade. Um ciúme amargo surge quando Christian, como a maioria dos homens da cidade, cai no feitiço de Luella. Lydia é forçada a finalmente confrontar Luella e seus próprios sentimentos por Christian, levando a um clímax trágico e chocante.