Mitch è un proiezionista di 22 anni che sta caricando l'ultimo film per l'ultima proiezione in un piccolo teatro che sta per essere convertito in un cineplex digitale. Egli teme di caricare quest'ultimo rullo di film nel proiettore perché sa che lo trascinerà in un'altra disperata ricerca dell'amore ormai perduto. Egli guarda attraverso la piccola finestra di proiezione, verso la luce tremolante dello schermo e poi in qualche modo più lontano, in un altro mondo; un mondo che è suo e solo suo.
Vede un'altra versione di se stesso sullo schermo, dove lavora in un piccolo negozio di antiquariato in declino. Conduce un'esistenza solitaria, con il solo suo burbero capo e i manichini del negozio come compagnia. Questa vita monotona viene interrotta dall'arrivo di una bellissima e ultraterrena giovane ragazza in cerca del cappello perfetto. Lei e Mitch condividono un breve e inesprimibile momento di connessione, interrotto da una telefonata che la trascina via. Quando Mitch cerca di seguirla, lei è scomparsa. Tutto ciò che rimane è il suo cellulare sul marciapiede, che sembra chiamarlo. Mitch lo raccoglie e intraprende un viaggio d'amore e ossessione che lo porta attraverso sogno, realtà e cinema mentre lotta per trovare la misteriosa ragazza.