Mitch é um projetista de 22 anos que está carregando o último filme para a última exibição em um pequeno teatro que está prestes a ser convertido em um cineplex digital. Ele teme carregar este último rolo de filme no projetor porque sabe que isso o arrastará para mais uma busca desesperada por um amor perdido. Ele olha através da pequena janela de projeção, para a luz tremeluzente da tela e, de alguma forma, mais longe, para outro mundo; um mundo que é só dele. Ele vê outra versão de si mesmo na tela, onde trabalha em uma pequena loja de segunda mão em decadência. Ele leva uma existência solitária, tendo apenas seu chefe rabugento e os manequins da loja como companhia. Esta vida monótona é interrompida pela chegada de uma bela e sobrenatural jovem em busca do chapéu perfeito. Ela e Mitch compartilham um breve e inexprimível momento de conexão, interrompido por uma ligação telefônica que a arrasta para longe. Quando Mitch tenta segui-la, ela desapareceu. Tudo o que resta é o celular dela na calçada, que parece chamá-lo. Mitch pega o celular e embarca em uma jornada de amor e obsessão que o leva através de sonho, realidade e cinema enquanto luta para encontrar a misteriosa garota.