Cresciuto in un polveroso campo rom, il giovane orfano con prestazioni eccezionali come mendicante professionista, Kosmas Papakosmas, dopo aver sperimentato il rifiuto e l'estrema povertà, decide di avviare una scuola privata per mendicanti. Vivendo in ricchezza, di giorno, Kosmas si atteggia a vagabondo senza fissa dimora - ma di notte - si infila la sua lussuosa pelliccia e guida la sua costosa macchina tedesca, finché un giorno incontra la seducente truffatrice Lisa. Ma può il maestro dell'inganno cadere per i piani del bellissimo avversario?