Un clown uccide un caporale dei marine con due colpi al petto a Washington, DC; Gibbs e la compagnia indagano; McGee trova le chiamate al secondo cellulare della vittima e le rintraccia in un hotel; quando Gibbs e Tony entrano nella stanza da cui provengono le telefonate, trovano Fornell e Diane, l'ex moglie comune di Gibbs e Fornell; Diane dice di aver chiamato Eddie, il suo recente fidanzato. All'appartamento di Gibbs trova Emily, la figlia di 13 anni di Fornell e Diane. Nell'auto di Eddie McGee e Abby trovano il naso di un clown e minuscole tracce di sangue; la banda alla fine trova Eddie, che dice di essere qualcun altro e di conoscere il clown. Eddie e Fornell ricevono una chiamata dal cattivo in carica, che offre un accordo; Ellie fa uno scambio; Emily si riunisce a Fornell e Diane e li riunisce, poi lei, dicendo che anche il suo nome è Fornell, fa in modo che la banda catturi il cattivo principale. Fornell e Diane danno a Gibbs una bottiglia di alcol e gli fanno una richiesta.