Um palhaço mata um cabo da Marinha com dois tiros no peito em Washington, DC; Gibbs e companhia investigam; McGee encontra ligações para o segundo celular da vítima e as rastreia até um hotel; quando Gibbs e Tony entram na sala de onde as ligações se originaram, eles encontram Fornell e Diane, a ex-mulher mútua de Gibbs e Fornell; Diane diz que ligou para Eddie, seu namorado recente. No apartamento de Gibbs, ele encontra Emily, a filha de Fornell e Diane de 13 anos. No carro de Eddie, McGee e Abby encontram o nariz de um palhaço e pequenos vestígios de sangue; a gangue acaba encontrando Eddie, que diz ser outra pessoa e que conhece o palhaço. Eddie e Fornell recebem uma ligação do bandido responsável, que oferece um acordo; Ellie faz uma troca; Emily se junta a Fornell e Diane e os reúne, então ela, dizendo que seu nome também é Fornell, faz com que a gangue prenda o vilão principal. Fornell e Diane dão a Gibbs uma garrafa de bebida e fazem um pedido a ele.