C'era una volta un gruppo di bambini che si avventura lontano dalle proprie case e trova un castello. Non avendo idea che il castello sia di proprietà di una strega cattiva, i bambini vengono tutti trasformati in animali dopo che lei li sorprende a giocare nei giardini. Quando un principe passa, nota cosa è successo e usa la sua spada magica per liberare i bambini dall'incantesimo delle streghe malvagie.