La città di Papayal si trova nella giungla amazzonica. È governato dalla violenza, dall'avidità e dal vizio. È cresciuto intorno alle miniere in cui viene estratto l'oro e dove il mercurio ha gravemente distrutto l'ambiente. A parte il bar e il bordello locali, i coloni non hanno altro da fare che lavorare nelle miniere. Ogni tanto arriva un uomo di nome Fellini che proietta film. Un giorno la madre dell'adolescente Isabel e il suo amante rubano l'oro al minatore El Gallego e fuggono da Papayal. La ragazza è costretta a pagare il debito, lavorando al bordello. Isabel cerca di scappare, ma viene catturata dalla polizia e incontra Cae, un giovane che viene acquistato da un commerciante per lavorare nelle miniere d'oro. Di ritorno su Papayal, Isabel si innamora di Cae, che le dice che sia sua madre che il suo amante sono stati uccisi.