A cidade de Papayal está localizada na selva amazônica. É governado pela violência, ganância e vício. Ela cresceu em torno de minas onde o ouro é extraído e onde o mercúrio destruiu severamente o meio ambiente. Além do bar e bordel local, os colonos não têm nada a fazer além de trabalhar nas minas. De vez em quando um homem chamado Fellini chega e projeta filmes. Um dia a mãe da adolescente Isabel e seu amante roubam o ouro do mineiro El Gallego e fogem de Papayal. A menina é obrigada a pagar a dívida, trabalhando no bordel. Isabel tenta fugir, mas é presa pela polícia e conhece Cae, um jovem que é comprado por um comerciante para trabalhar nas minas de ouro. De volta a Papayal, Isabel se apaixona por Cae, que lhe conta que sua mãe e seu amante foram mortos.