Umili impiegati, gli amici Didi, Dedé, Mussum e Zacarias diventano l'attrazione principale del circo Bartholo grazie alla capacità che possiedono di far ridere il pubblico. Pertanto, affrontano l'opposizione di Assis Satã del mago e l'avidità di Barão, proprietario del circo. A Didi piace Karina (Lucinha Lins), ma preferisce stare con Frank.