Un ingegnere aeronautico vedovo, che ha perso il lavoro, viaggia con il figlio saltando sui treni merci da Mosca a Koktebel, una città sul Mar Nero, per iniziare una nuova vita con la sorella del padre. Dopo essere stati fermati da una guardia del treno, continuano il loro viaggio a piedi. Il padre combatte contro la sua dipendenza da alcol e il figlio è affascinato dall'idea del volo. Un giorno di pioggia un vecchio le accetta a casa sua in cambio della riparazione del tetto. Il padre cede all'alcool offerto dal vecchio, che in una rissa da ubriaco lo accusa di aver rubato dei soldi e gli spara. Una giovane dottoressa del villaggio si prende cura di lui e ne deriva una relazione romantica tra i due. Il padre si sente riluttante a continuare il viaggio. Il figlio parte da solo e un camionista gli dà un passaggio fino a Koktebel. Tuttavia, sua zia è partita per l'estate.