Um engenheiro aeronáutico viúvo, que perdeu o emprego, viaja com seu filho em trens de carga de Moscou para Koktebel, uma cidade perto do Mar Negro, para começar uma nova vida com a irmã do pai. Depois de serem parados por um guarda de trem, eles continuam sua viagem a pé. O pai luta contra o vício do álcool e o filho fica fascinado com a ideia de voar. Um dia chuvoso, um velho os aceita em sua casa em troca do conserto do telhado. O pai cede ao álcool oferecido pelo velho, que em uma briga de bêbado o acusa de roubar dinheiro e atira nele. Uma jovem médica da aldeia cuida dele e uma relação amorosa entre os dois se inicia. O pai reluta em continuar a jornada. O filho sai sozinho e um motorista de caminhão lhe dá uma carona até Koktebel. No entanto, sua tia saiu para o verão.